ファイナンシャルプランナーは、人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター®」です。お金の面での様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスさせていただきます。
人生100年時代では、年金や医療費、資産運用といった「お金の悩み」や定年後の「働き方・暮らし方」など、お金に対する考え方や準備の仕方を変えていく必要があります。
CFP®認定者として、そのサポートをさせていただきます。
老後の生活資金のご相談
・年金はいつからもらえるの？いつからもらう方がいいの？
・年金以外にどれくらいの資金を準備したらいいの？
・その資金はどのように準備したらいいの？
家計の見直しのサポート
・貯蓄や教育資金、住宅購入資金を貯めるには、
どう家計を見直せばいいの？
・家計管理の方法はどうすればいい？
資産運用のサポート
・ＮＩＳＡやイデコの仕組みがよくわからない？
・投資信託などの金融商品の選び方を知りたい
・退職金を運用したいがどのようにしたらいい？
・不動産収益物件の購入を考えているが・・・
保険（公的・民間）に関してのご説明、サポート
・公的保険でカバーできる範囲、受けられる保障は？
・現在加入している保険の見直しをしたい
・介護保険ってどんなもの？
相続・遺言のサポート
・遺言など、相続の準備についてトータルサポート
・相続に備えての生前贈与等の対策事例のご紹介
※相続・遺言の詳細に関しては、コチラ
各種税制のご紹介
・所得税の各控除項目の内容のご説明
・不動産売買時の特別税制のご紹介
※各関連税制の内容のご説明、ご紹介でありお客様の個別、
具体的な税金の計算等は、いたしません。
（ご希望の場合、提携税理士をご紹介いたします。）
